Elena, Alaric y Damon van a Tennessee para encontrar la manada de hombres lobos, por que creen que estos los pueden llevar hasta donde está Stefan. Matt y Jeremy se unen para contactar con el espíritu de Vicky y descubrir el por qué de las apariciones.
Klaus intenta convertir a todos los hombres lobo de la manada de Ray en híbridos. Pero no sólo los híbridos resultan rebeldes, si no también Ray recién convertido escapa de Klaus y de Stefan y casi mata a Damon.
Carol Lockwood descubre que su hijo Tyler es un hombre lobo, por lo que promete no dejar que nada malo le pase a Caroline (a quién todavía, mantenía secretamente cautiva). Bill, el padre Caroline, llega a Mystic Falls.
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