Elena, Damon y Alaric hacen un viaje hasta la Universidad de Duke y buscan a través de Isobel en el folclore y los fenómenos paranormales para ver si puede descubrir alguna pista al misterio que rodea a la familia Lockwood.
Stefan pide ayuda a Bonnie para poder hacerle un anillo a Caroline para poder salir al sol, cuando Elena, Damon y Alaric llegan a la universidad de Duke conocen a Vanessa una ex-alumna de Isobel, quien intenta atacar a Elena por que piensa que es Katherine, después se ofrece a guiarlos en la investigación. Stefan lleva de casería a Caroline; mientras que Damon, Elena y Alaric descubren más sobre los hombres lobo y su constante guerra contra los vampiros.
Stefan se encuentra cara a cara con un nuevo peligro terrorífico en el bosque, Damon le revela a Elena que el verdadero nombre de Katherine es “Katherina Petrova”, también le pregunta si ellos volverán a ser amigos, a lo que Elena le responde que el la perdió para siempre.
Caroline no puede controlarse y ataca a Matt pero es detenida por Stefan solo para intentar huir de ahí ya que un hombre lobo los persigue, Tyler descubre que su tío Mason era el lobo, y Katherine aparece en la casa de Caroline.
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