Stefan y Damon deciden un nuevo plan para hacer frente a Katherine en el baile de máscaras de los Lockwood's. Jenna vuelve a casa desde el hospital, y Alaric se compromete a mantener a salvo a Elena y alejada del baile, mientras que los otros llevan a cabo su plan.
Katherine recibe la visita de una bruja llamada Lucy, quien pretende ayudarla a recuperar la piedra de luna de Stefan y Damon. En el baile, Katherine finge ser Elena y amenaza con matar a los asistentes de la fiesta si no consigue la piedra de luna.
Bonnie intuitivamente se da cuenta de que Lucy es una bruja. Matt, Tyler, y una chica llamada Sara están bebiendo y de fiesta en una habitación, cuando Matt (obligado por Katherine) comienza a burlándose del padre de Tyler y trata de luchar contra él.
Caroline oye y trata de detenerlos, pero Sara (también obligada) apuñala a Tyler con un cuchillo, y él accidentalmente la choca contra un escritorio, matándola. Sus ojos se tornan amarillos, demostrando que la maldición se ha disparado. Stefan y Damon le tienden una trampa a Katherine en una habitación que Bonnie ha escrito para evitar que Katherine pueda salir de ella.
Mientras tanto, Elena se convierte sospecha que algo esta sucediendo y se va al baile para investigar.
Stefan y Damon tratan de matar a Katherine, varias veces, pero se detienen cuando Jeremy llega corriendo y les dice que cada vez que la lastiman a ella, Elena es gravemente herida también.
Katherine revela que Lucy había puesto un hechizo sobre ella y Elena, que las une.
Bonnie se enfrenta a Lucy y exige que se levante el hechizo de Elena. Lucy lo hace hechizando la piedra lunar haciendo que Katherine caiga inconsciente. Se revela que Lucy es la prima de Bonnie.
Elena se recupera de sus heridas pero se niega a volver con Stefan, diciendo que ella y su familia deben estar a salvo en primer lugar. Damon pone una trampa a Katherine en la tumba subterránea. Antes de que sella la tumba, ella le ruega a él que la libere ya que Elena está en peligro, pero él se aleja diciendo que él la protegerá. Cuando Elena se dirige a su casa, es interceptada por un extraño enmascarado, quien la agarra y le tapa la boca mientras ella grita.
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